Při setkání se Zorrem jej Esmeralda žádá, aby ji znovu nevyhledával, ve skutečnosti je to však něco, co nechce ani ona, ani Zorro.
Fernando je přesvědčený, že Esmeralda pustila do jeho domu cizího muže a uhodí ji. Zoufalá Almudena se Fernandovi postaví a vyčítá mu, že bije její neteř. Fernando Almudeně prozradí, že Esmeralda není jeho dcera a že nikdy nemiloval ji, ani její matku Saru Kali. Esmeralda, která rozhovor vyslechla, se rozhodne utéct z domu, ale Almudena ji v tom zabrání. Ještě tentýž den ale Esmeraldu unesou do svého tábora cikáni...
