Zorro se setkává s Esmeraldou, když oba prchají před seržantem Garcíou. Zorro se snaží dodržet svůj slib, že přijde na guvernérovu recepci a také slib, že nikdy nebude milovat žádnou ženu, a tak nechá Esmeraldu v pustině v rukou božích. Ale brzy jí bude muset vyhledat, protože při střetu během pronásledování se jim nedopatřením zamotaly medailony a každý si odvezl medailon toho druhého.
