Mitch zjistí, že bakterie způsobující podivné chování zvířat byla uměle vytvořena. Jackson, Jamie a agent Shaffer proto odjíždějí do Alabamy, aby našli biochemika, který ji vytvořil. Po příjezdu zjišťují, že i v tomto případě je zapleten Reiden Global. Mezitím Chloe, Mitch a Abraham odlétají do Ria, protože tam mají problémy s netopýry, kteří jim obsadili některé části města. Místní vláda je bezradná a má v plánu použít vysoce účinný jed, který by ale nezabil pouze netopýry, ale veškeré živočichy. Mitch se tomu samozřejmě snaží zabránit a vymýšlí nebezpečný plán, jak netopýry z města odlákat.