Marichuy povie Doktorovi Cisnerosovi, že mu vôbec nedôveruje, pretože jej pripomína Juana Miguela. Cimarro sa vracia do sirotinca, hľadá dieťatko, ktoré bolo nájdené, zatiaľ čo Adrian, Purita, Clemencia a Olga oslavujú šťastný návrat Eduardita. Ana Julia sa vráti, aby navštívila Marichuya, no Juan Miguel ju vezme von z izby a ona mu pohrozí tým, že prezradí Marichuyovi, že on a Cimarro sú jedna a tá istá osoba. Cimarro sa vyhráža Amadorovi, že ho strčí do väzenia, ak mu bude vedieť dokázať, že nechal syna v smetiaku. Ana Julia predstiera, že odpadla v Juan Miguelovom náručí, Cecília si zle vysvetlila situáciu a zakáže im, aby sa priblížili k ich dcére. Marichuy sa zdôverí svojej matke, že sa veľmi túži vrátiť do domu a že túži po tom, aby bola opäť s Juanitom. Tiež vyzvedá, či je zaľúbená do doktora Cisnerosa.
