Reżyser Friedrich Monroe ma problem ze skończeniem niemego, czarno-białego filmu o Lizbonie. Wysyła do swojego przyjaciela, inżyniera dźwięku Phillipa Wintera pocztówkę z prośbą o pomoc. Gdy tydzień później Winter przyjeżdża do Lizbony, Monroe znika, zostawiając nieukończony film. Winter postanawia zostać, zafascynowany miastem i portugalską śpiewaczką Teresą i rozpoczyna udźwiękowienie filmu. W tym samym czasie Monroe przemierza miasto z kamerą, starając się uchwycić interesujące ujęcia. Gdy Winter spotyka Monroe stara się go namówić do ukończenia filmu.