12-letni chłopiec jest prześladowany z powodu swojej nadwagi. Próbuje zmienić swoją sytuację, stosując dietę i starając się zdobyć dziewczynę swoich marzeń.
Czarodziejskie pióro diabła prowadzi ścisły rejestr grzechów. Kiedy ten cenny artefakt zostaje skradziony, demon musi znaleźć sposób, aby przywrócić porządek na świecie.
Rządzący leśnym imperium królowa Nabbiel (Anna Javorková) i król Archivald (Milan Bahúl) podarowują swoim sługom, wiedźmie Sebeli (Zuzana Bydžovská) i czarodziejowi Bendeguzowi (Ady Hajdu) magiczny kamień, który spełnia wszystkie życzenia. Sebela uważa, że ludziom trzeba pomagać, inaczej sądzi Bendeguz, mający o nich nienajlepsze zdanie. Postanawiają założyć się, które z nich ma rację. Jeżeli ludzie użyją kamienia, by spełnić swoje egoistyczne zachcianki, wygra Bendeguz, jeżeli stanie się inaczej, wygra Sebela. W tym samym czasie na dwór zjawia się lubiący przepych hrabia Henrich (Daniel Zulcák) wraz z siostrą Jůlie (Kristína Spácová) i lokajem Vendelínem (Jakub Rybárik). Chce zarobić pieniądze na swoje ekstrawaganckie życie, wycinając las i polując na leśną zwierzynę. Jego zachowanie nie podoba się okolicznym mieszkańcom, w tym młynarzowi Matoušowi (Jakub Jablonský), a także Jůlií. Ludzie i istoty leśne zbierają siły, by ocalić swój magiczny świat, a Sebela i Bendeguz dowiadują się, w jaki sposób kamień jest najczęściej wykorzystywany.