Fabuła tego krótkometrażowego filmu animowanego koncentruje się na przygodach klauna Ko-Ko, który wraz ze swoim psem Fitzem trafia do egzotycznej scenerii przypominającej bliskowschodni harem. Bohaterowie opuszczają kałamarz rysownika i wchodzą w interakcję z narysowanym światem, co prowadzi do serii niefortunnych zdarzeń.
Akcja przedstawia próby odnalezienia się postaci w nowym otoczeniu oraz ich ucieczkę przed lokalnymi strażnikami po wywołaniu zamieszania wśród mieszkańców pałacu. Opis ukazuje wizualne gagi oparte na przekształcaniu elementów tła oraz zmagania Ko-Ko, który stara się uniknąć schwytania i bezpiecznie powrócić do swojego pierwotnego świata.