Święto Strzeżenia Wiedźm to bardzo ważny dzień dla Świata Dysku. Pada śnieg, ludzie stają się bardziej życzliwi, a dzieci otrzymują prezenty od Wiedźmikołaja... Jednak w tym roku nie wszystko idzie zgodnie z planem, a to z powodu zniknięcia Wiedźmikołaja. Podczas, gdy Śmierć we własnej osobie stara się wypełniać obowiąki hojnego staruszka, Susan - jego wnuczka - próbuje odkryć, jaka tajemnicza siła kryje się za tą sprawą. A nie jest to łatwe, gdy do pomocy ma się tylko wygłodniałego kruka, Śmierć Szczurów i Biliousa - boga kaca.