Justin McLeod, były nauczyciel, którego twarz w następstwie wypadku samochodowego zostaje potwornie oszpecona, mieszka samotnie w domu na wybrzeżu. Stroniąc od ludzi, którzy nie akceptują jego odmienności, coraz bardziej zamyka się na świat. Jednak pewnego dnia los sprawia, że nieufny dotąd mężczyzna, poznaje pewnego chłopca. Między dwoma samotnikami rodzi się prawdziwa przyjaźń. Chłopiec w krótkim czasie staje się jedynym powiernikiem Justina, ten natomiast zastępuje mu ojca. Niestety wkrótce wychodzi na jaw, że były nauczyciel w przeszłości był podejrzewany o pedofilię. Czy obciążające zarzuty okażą się prawdziwe?