Udany i oryginalny debiut fabularny Maxa Faerberboecka uhonorowany podwójnym Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie w 1999 r., gdzie przyznano to wyróżnienie obu grającym główne role aktorkom: Marii Schrader i Juliane Koehler. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. we Wrocławiu, a muzykę skomponował Jan A.P. Kaczmarek.
Historia opowiedziana w filmie zdarzyła się naprawdę w wojennym, nękanym alianckimi nalotami Berlinie. Poznajemy ją po latach, w retrospektywnej relacji jednej z bohaterek, która jako sędziwa staruszka trafia do domu opieki i tam spotyka dawną znajomą, Ilse. Powracają wspomnienia z czasów wojny.
W 1943 r. piękna i elegancka Felice Schragenheim, trochę dziennikarka, trochę tłumaczka i poetka, za pośrednictwem Ilse pracującej w domu państwa Wust jako służąca poznaje Lilly Wust, przykładną gospodynię domową, żonę oficera i matkę czworga dzieci. Mąż Lilly walczy na froncie wschodnim, ona - zabiegana i przerażona wydarzeniami - stara się zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Felice jest Żydówką i lesbijką, a na domiar złego zaangażowaną antyfaszystką. Dla niepoznaki pracuje jako sekretarka w faszystowskiej gazecie i bywa z koleżankami Żydówkami w hotelach i restauracjach, gdzie zabawiają się niemieccy oficerowie. Stopniowo zdobywa przyjaźń, a następnie miłość Lilly, do której pisuje płomienne listy, nazywając w nich ukochaną imieniem Aimee i podpisując je "Jaguar".
Prześladowana i ścigana Felice na każdym kroku manifestuje wewnętrzną niezależność i odwagę. Zaszczuta konwenansem Lilly odkrywa dzięki niej nieznany sobie świat namiętności, doznań, szaleństw. Zamieszkuje z Felice, odsuwa od siebie dzieci, decyduje się na rozwód. Kiedy przed Felice pojawia się możliwość ucieczki z Berlina, odrzuca ją, nie chcąc rozstawać się z ukochaną.
Tymczasem gestapo zaczyna rozpracowywać siatkę, w której działa Felice, i wpada na jej trop. W sierpniu 1944 r. Felice zostaje aresztowana. Prawdziwa Lilly podjęła jej podziemną pracę i do końca wojny ukrywała kolejne Żydówki. Do 1948 r. bezskutecznie poszukiwała ukochanej, uparcie wierząc, że ta kiedyś powróci. W latach 50. opowiedziała historię swojej miłości amerykańskiej dziennikarce Erice Fischer. Z tych zwierzeń powstała książka, która stała się podstawą scenariusza tego przejmującego filmu. [PAT]