American Secret Service wysyła swojego najlepszego agenta, OSS 117 (John Gavin), aby zbadał szereg politycznych morderstw, których policja nie jest w stanie wyjaśnić. Wykorzystując tożsamość bezwzględnego zabójcy, agent przenika do organizacji terrorystycznej właśnie podczas przygotowywania morderstwa Heindricha Van Dycka (Piero Lulli), delegata ONZ na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. OSS 117 pozoruje jego śmierć, by poznać zamiary szefa organizacji doktora Saadi (Robert Hossein).
Hubert Bonisseur de La Bath (Frederick Stafford), tajny agent, zwany OSS 117, ma za zadanie wykrycie, kto zniszczył amerykańską bazę na Pacyfiku. Udaje się w tym celu do Tokio. Tutaj odkrywa, że pracownica ambasady Eva Wilson (Marina Vlady) jest na usługach mafii japońskiej. Dziewczyna chcąc odkupić swoje winy, proponuje współpracę z agentem w celu ustalenia sprawcy ataku na bazę.
Amerykański pilot, Clyde Garland, znika ze swoim samolotem gdzieś na Morzu Chińskim. Chinka Sutchuen odnajduje przyjaciela Clyde'a, Marka St. Claira i wyjawia mu, że pilot wciąż żyje i jest więźniem tajnej organizacji zwanej Czarnym Smokiem. Przebywa na jednej z wysp na Morzu Chińskim. W stronę wyspy wyrusza ekspedycja, w skład której wchodzą również major CIA Finn oraz Jennifer Morgan - amerykańska dziennikarka, która jest zawsze gotowa wpakować się w kłopoty.
Julien Saint-Dominique (Roger Hanin), nazywany "The Tiger" jest przedstawicielem francuskich służb specjalnych. Na misji w Cannes jego przyjaciel Felix zginął od kuli w plecy. Miał dostarczyć informacje o tajnej organizacji kontrolowanej przez Azjatów, która dąży do wywołania konfliktu między Wschodem a Zachodem. The Tiger zostaje wysłany do Berlina Zachodniego, a następnie na Wschód, gdzie ma nawiązać kontakt z mężczyzną o nazwie Papillon.
Agent zagranicznej sieci szpiegowskiej, Nicolas (Frédéric de Pasquale), wykorzystuje sklep z antykami, który posiada wraz z żoną Dominique (Stéphane Audran), jako przykrywkę, bez jej wiedzy. Spotyka się tutaj agentką Françoise (Catherine Jacobsen). Ale przypadkiem Nicolasa i Françoise widzi przyjaciel Dominique, który natychmiast ją o tym informuje. Przekonana o niewierności męża, zabija go i poważnie rani Françoise. Dominique ukrywa się na łodzi, podczas gdy policja szuka zabójców, a międzynarodowi szpiedzy starają się odzyskać zaginiony mikrofilm. Helen (Lilli Palmer) jest szefem organizacji i zleca płatnemu zabójcy (Klaus Kinski) odnalezienie Dominique i mikrofilmu.
O.S.S. 117 (Ivan Desny), pułkownik służby wywiadowczej, jest odpowiedzialny za rozwiązanie tajemnicy wycieków ważnych dokumentów i mikrofilmów, które zostały skradzione Sir Antony Leadowi (Georges Lannes). Agent zaczyna działanie od dostania się do willi, w której Lead mieszka na Lazurowym Wybrzeżu. Willę obserwowała wcześniej Muriel Rousset (Magali Noël), jedna ze współpracownic Huberta, zdając mu relację. Pułkownik pod nazwiskiem Vincent Boucherol, przedstawia się Sir Leadowi i jego rodzinie...
