Alice Faulkner po śmierci siostry dziedziczy listy następcy tronu jednego z europejskich krajów, z którym zmarła miała tragicznie zakończony romans. Korespondencja może wywołać skandal, więc sekretarz księcia prosi Sherlocka Holmesa o jej odzyskanie. Cenne listy chce także przejąć szajka małżeństwa Larrabee. Wkrótce do gry włącza się demoniczny profesor Moriarty…
